📚Relatórios Dinâmicos
Conheça os novos Relatórios Dinâmicos e crie suas visões de forma rápida!
Agora com os Relatórios Dinâmicos, você poderá montar a sua própria visão de relatórios com os dados dos atendimentos ou vendas, possibilitando uma análise rápida e estratégica para sua operação!
Você poderá montar visões sintética de forma consolidada ou, analítica visualizando atendimentos indivualmente de acordo com as condições criadas.
Para criar os seus relatórios, Acesse:
1 – Configurações > Automação> Relatório Dinâmico;
2 – Clique em Novo;
3 – Preencha o nome que você deseja dar para o seu Relatório, no campo Nome;
4 – Escolha qual o Módulo que deseja utilizar para montar o relatório;
5 – Se desejar que o relatório só fique disponível através de arquivo para exportar e não ficando visível na tela grid no sistema, clique em Somente Arquivo (esta função é geralmente utilizada para grande quantidade de dados);
6 – Escreva a Descrição do relatório, para que outros usuários saibam sobre quais dados ele se refere;
7 – Clique em Salvar
8 – Selecione Campos e escolha quais campos deseja que o relatório e clique em Adicionar
9 – Após Adicionar os campos, será habilitado a opção de filtros a serem inseridos no relatório. Essa função permite uma busca rápida por dados no seu relatório, como por exemplo: Data de criação. Escolha quais campos deseja adicionar um filtro de busca
10 – Após selecionar o campo do Filtro, escolha a condição. Isso vai determinar a localização do dado. Por exemplo: se selecionar IGUAL A, a busca só ocorre que o texto digitado na pesquisa seja exatamente igual a informação constante no campo. Se selecionar CONTER, será feito a busca por dados que contenham a palavra.
11 – Após escolher as condições, clique em Adicionar
12 – Caso você deseje visualizar um relatório sintético, com dados consolidados, vá até a Aba Agrupamento e escolha qual informação deseja agrupar. Se este campo não for configurado, os dados do relatório serão analíticos.
13 – Selecione o Campo de dado que deseja agrupar, dê um nome para esse campo e selecionar o tipo de agregador e clique em Adicionar
14 – Clique em Salvar
15 – Pronto, o seu relatório está pronto! Para visualizá-lo, navegue no Menu até Relatórios> Relatórios Dinâmicos.
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